Немолочні ріки. Огляд ринку рослинного молока від NEWFOOD.UA – NEWFOOD
Динаміка ринку
Український ринок напоїв на рослинній основі, які за кольором, консистенцією та складом схожі на натуральне молоко, рухається останнім часом за аномальною траєкторією. Особливо вирізняється він на фоні західних ринків «ексклюзивною» динамікою обсягів виробництва та споживання. Ця аномалія обумовлена руйнівним впливом війни в Україні. Полягає аномалія в тому, що розміри українського і закордонних ринків змінюються не синхронно, а почасти навіть у протифазі. Хоча сам ринок так «рослинного молока» в Україні наприкінці 2010-х років виник саме завдяки впливу глобального Заходу.
До початку повномасштабної війни трендсетерами формування ринку рослинного молока в Україні, безперечно, були Європа та США. З 2022 року Україна випала з фарватеру світового ринку. І тепер за найголовнішим показником – розміром ринку – маємо упродовж останніх трьох років унікальний малюнок. У 2022-2023 роках, коли світовий ринок швидко зростав, український впав і лише намагався піднятися. Проте тепер, у 2024 році в Україні він зростає, а на Заході пригальмував. Приміром, в США вперше за останні чотири роки продажі рослинного молока впали. Через несприятливі зміни у поведінці споживачів обсяг продажів цього напою за останні 52 тижні скоротився на 5,2% (за оцінками NielsenIQ від середини 2024 року).
«З початку великої війни український ринок впав, але зараз він знову активно зростає, причому швидше за ринок коров’ячого молока», – зазначає маркетинг директор компанії «Люстдорф» Наталія Веремчук.
«Ринок рослинного молока в Україні точно зростає, збільшується кількість гравців, зростає й частка полиць в магазинах, яку займають рослинні продукти порівняно з молочними», – додає менеджерка з розвитку бізнесу Alpro в Україні Анастасія Шулакова (Alpro – бренд з орбіти молочного гіганта Danon).
З початку великої війни український ринок впав, але зараз він знову активно зростає, причому швидше за ринок коров’ячого молока
За підсумками 2023 року обсяг українського ринку рослинного молока склав, згідно з оцінками генерального директора Pro-Consulting Олександра Соколова, близько 7 тисяч тонн. А на думку Наталії Веремчук, розмір ринку зараз сягає приблизно 10 млн літрів за рік, проте не перевищує 3-4% від ринку коров’ячого молока. Тож проглядається певний консенсус серед експертів як щодо розмірів ринку, так і стосовно динаміки його розвитку.
Провідні гравці ринку передбачають збільшення обсягів ринку рослинного молока на 10-18%
Всі фахівці, опитані NewFood, вважають, що у 2024 році ринок рослинного молока відчутно зростає. Провідні гравці ринку передбачають збільшення обсягів ринку на 10-18%. Зокрема, Наталія Веремчук очікує на приріст близько 15-18%.
Своєю чергою Анастасія Шулакова орієнтується на динаміку на рівні 10-15%. «З початку імпорту Alpro в Україну ми два роки поспіль мали тризначні відсотки зростання з низької бази. Єдиний рік, коли в нас було просідання продажів до попереднього року – у 2022-му. Наразі зростання рослинного ринку поступово сповільнюється, але на наступні пару років ми все ж бачимо можливість додатково отримати 10-15% в грошах», – зазначає менеджерка.
Незалежні експерти теж прогнозують позитивну динаміку, однак менш інтенсивну. «Ринок рослинного молока буде розвиватись, але темпи його зростання будуть невеликими – 5-7% щорічно. Основний фактор, що стримує — це неможливість зробити цей продукт порівнянний за ціною з коров’ячим молоком», – гадає Олександр Соколов.
стримує розвиток ринку рослинного молока — неможливість зробити його співставним за ціною з коров’ячим
Канали постачання
Формувався ринок рослинного молока в Україні свого часу виключно як імпортний. Однак зараз продукція вітчизняного виробництва гідно конкурує з іноземною. За оцінками Pro-Consulting, на український продукт у 2023 році припадало вже близько 40% ринку. Наразі в такому потужному каналі реалізації рослинного молока, як сучасний ритейл (без врахування сегмента громадського харчування), продажі вітчизняних продуктів сягають, за інформацією компанії Alpro, майже 55%.
В ритейлі продажі вітчизняного рослинного молока сягають майже 55% від усього обсягу.
Основні виробники рослинного молока в Україні – компанії «Люстдорф» та «Вітмарк». Певні обсяги таких напоїв випускає також молочна компанія «Галичина» та крафтові виробники. У «Люстдорфі» стверджують, що мають 25% частку ринку.
Водночас експерти й виробники запевняють, що українські виробництва сучасні й досить потужні, а їх продукція – якісна і конкурентна.
«Українська продукція повністю відповідає міжнародним стандартам та складає гідну конкуренцію імпорту. «Вітмарк» запустила лінію у 2021 році, а «Люстдорф» – у 2019-му, тобто все обладнання сучасне. Технології в українських виробників відповідають світовим стандартам. Обидві компанії здатні виробляти у 5-7 разів більше від поточних обсягів. Стримує їх, скоріше, обмеження попиту на внутрішньому ринку, аніж конкуренція з боку імпортних постачальників», – вважає генеральний директор Pro-Consulting Олександр Соколов.
«Український продукт нічим не гірший за імпортний. Технологія, яку відпрацювали на нашому підприємстві, повністю відповідає всім нормам по виробництву такої продукції», – додає маркетинг директор «Люстдорф» Наталія Веремчук.
Імпортне рослинне молоко успішно постачають на український ринок такі компанії як «Данон», «Юнімед Органік», «Бюро Вин», «Метро», «Імпорт Традішн», «ТД Вірменія», «Райсіо» та інші. Очолює цю когорту «Данон». За оцінками експертів, ця компанія – лідер серед імпортерів. За власними заявами Alpro, на їх продукцію припадає понад 50% українського ринку рослинного молока.
«Данон» – лідер серед імпортерів. На їхню продукцію припадає понад 50% українського ринку рослинного молока.
Основні канали постачання продукції кінцевим споживачам – сучасний мережевий ритейл, HoReCa та доставка за інтернет-замовленнями. В «Люстдорфі», приміром, кажуть, що зараз близько 50% своєї продукції постачають в національні мережі роздрібної торгівлі.
В Alpro теж зазначають, що половину своєї продукції вони реалізують через мережі сучасної торгівлі. А іншу – продають їх партнери в HoReCa та інтернет-магазинах. Водночас постачальник відзначає зростання останнім часом продажів через заклади HoReCa. Переглядають наразі стратегію виробництва та реалізації рослинного молока на користь закладів харчування також в молочній компанії «Галичина». А крафтові виробники реалізують свій товар переважно в Instagram і суттєвого впливу загалом на ринок не мають, принаймні поки що, кажуть експерти.
Крафтові виробники реалізують свій товар переважно в Instagram і впливу загалом на ринок не мають
Моніторинг NewFood засвідчив – сьогодні рослинне молоко дійсно задовільно представлене в усіх національних мережах продовольчого ритейлу.
Серед інструментів з активізації продажів рослинного молока виробники та імпортери одностайно відзначають високу ефективність діджитал комунікацій та цінових промо акцій.
Асортимент
В Україні споживачам пропонуються напої щонайменше на 10 різновидах рослинних основ. Найпопулярніші з них – кокос, соя, овес, мигдаль та рис.
Найпопулярніші основи рослинного молока – кокос, соя, овес, мигдаль та рис
Найбільшою популярністю на ринку користується кокос, овес та мигдаль, вважає маркетинг директорка «Люстдорф» Наталія Веремчук. «Ми почали виробляти рослинне молоко 2018 року. Спочатку було два види: овес та гречка. Овес відразу набув широкої популярності. Зараз найвищий попит на наше молоко з вівса та кокосу», – каже маркетинг директорка. І додає, що компанія наразі планує оновлення дизайну продукції та готує нові позиції на 2025 рік. Водночас через війну виробник був змушений скоротити асортимент, підлаштуватись під споживачів та оптимізувати виробництво й вивести з ринку деякі неефективні позиції.
Серед продукції Alpro в Україні наразі два топові інгредієнти – кокос і соя. Фаворити серед наших продуктів – кокосовий та банановий напої, зазначають в компанії. «Alpro постійно доповнює лінійку новинок. Наприклад, поточного року ми привезли в Україну високопротеїнові напої, що дуже важливі для людей, які займаються спортом або мають значні фізичні навантаження. В розробці зараз як напої з новими смаками, так і з новими інгредієнтами. Новинок буде багато», – анонсує менеджерка з розвитку бізнесу Alpro в Україні Анастасія Шулакова.