«Укрзалізниця» планує реструктуризувати борг за допомогою єврооблігацій

Про це пише ЦТС.

В УЗ очікують, що ефект від дерегуляції вагонної складової та підвищення цін на вантажоперевезення можуть бути недостатніми для виплат за довгостроковими кредитами в 2019 році ($300 млн).

«Управлінський персонал продовжує розробляти варіанти з рефінансування поточної частини такої заборгованості. Пріоритетним напрямком є ​​отримання необхідних дозволів для розміщення нового випуску єврооблігацій в ІІ-ІІІ кварталі 2019 року. Також проводиться робота по залученню запозичень з альтернативних комерційних джерел», — зазначається у фінзвітності.

Крім того, управлінський персонал опрацьовує можливість залучення коштів від державних банків та механізмів державної підтримки в разі неможливості своєчасного залучення коштів з міжнародного ринку капіталу.

У той же час в «Укрзалізниці» підкреслюють наявність ризику своєчасного неотримання необхідного рефінансування, враховуючи ймовірні складнощі з отриманням відповідного узгодження від цілого ряду органів державної влади.

«У такому випадку управлінський персонал готовий, як крайня міра ініціювати переговори з кредиторами про реструктуризацію заборгованості», — заявляють в «Укрзалізниці», посилаючись на те, що зможуть узгодити прийнятні умови реструктуризації заборгованості.

Однак, як відзначають в компанії, реструктуризація поточної заборгованості може вважатися подією невиконання зобов’язань (дефолту) за іншими кредитними договорами, в результаті чого у деяких кредиторів можуть виникнути права вимоги дострокового погашення по відношенню до більшої частини довгострокових кредитів.

Нагадаємо, в березні 2019 року «Укрзалізниця»  виплатила 150 млн доларів боргу за єврооблігаціями.