Плодоовочевий ритейл Києва в умовах війни. Березень 2023 р. – EastFruit

“Як тебе не любити, Києве мій”, слова цієї пісні згадуються, коли попри воєнну реальність і рік війни позаду, столиця України живе, розвивається, а київські супермаркети надають чудовий сервіс покупцям, зберігають високу якість та різноманітність плодоовочевої продукції, а також тішать гарними викладками та різноманіттям екзотики овочів і фруктів. Водночас ціни на плодоовочеву продукцію київських супермаркетів зросли майже за всіма позиціями порівняно з листопадом 2022 року.

Традиційно аналітики EastFruit провели аудит плодоовочевих відділів ритейлу столиці України в березні 2023 року. Ми оцінювали відділ свіжих овочів і фруктів кожного супермаркету за чотирма критеріями (асортимент продукції, її якість, якість самого відділу та ціни на свіжі овочі та фрукти), окремо з правилами проведення моніторингу можна ознайомитися тут.

Загалом під час моніторингу плодоовочевих відділів супермаркетів Києва, аудит був проведений у 35 магазинах, що представляють основні мережі супермаркетів України: “Новус” (і “Новус-експрес”), “АТБ” (синій і чорний формати), “Ашан”, “Сільпо”, “Фора”, “Варус”, “Еко-Маркет”, “Метро Кеш енд Керрі”, “Ле Сільпо”, “Мегамаркет”, “Велика Кишеня”, “Велмарт”.

Проведення аудиту плодоовочевих відділів супермаркетів у Києві в березні наочно показало – український ритейл вистояв, переживши дуже непросту зиму. Країна-агресор рф витратила сотні ракет і дронів, щоб знищити енергосистему України, проте план провалився. Українські енергетики зробили все можливе і неможливе, щоб скоротити відключення електроенергії в будинках і установах українців. Тому аналітики EastFruit змогли провести березневий аудит супермаркетів столиці у звичайному форматі, без складнощів, з якими зіткнулися в листопаді 2022 року.

У столиці України вже кілька тижнів відсутні відключення електроенергії. І якщо навіть взимку (за постійних вимкнень світла) українські супермаркети мали більш ніж гідний вигляд, то зараз, коли ситуація вирівнялася, враження плодоовочеві відділи справляють ще більш позитивне. Також в умовах повномасштабної війни українські мережі, торговельні та логістичні компанії, а також виробники забезпечують виробництво, торгівлю та логістику, щоб на ринках і в мережах супермаркетів зберігалося плодоовочеве розмаїття і свіжість, як до війни.

Потрібно віддати належне нашому ритейлу, під час відвідування супермаркетів забуваєш, що в країні війна. Вітрини/прилавки мають гарний вигляд і демонструють достаток. Безумовно, війна внесла свої корективи в плодоовочевий бізнес, Україна з країни – експортера перетворилася на імпортера. Овочі та фрукти в маркетах представлені в асортименті, але здебільшого присутній товар імпортного виробництва. Водночас імпортна продукція вирізняється гарною якістю, тому відвідування плодоовочевих відділів залишає приємні відчуття, візуально все має гарний вигляд, стало менше браку (збільшилась кількість супермаркетів, у яких не було виявлено брак).

Асортимент продукції

За асортиментом продукції лідирує преміум-мережа супермаркетів “Ле Сільпо” (275 позицій свіжої плодоовочевої продукції). У трійці лідерів за асортиментом, так само як і в листопаді 2022 року, опинилися мережі “Мегамаркет” (270) та “Ашан” (231), у більшості супермаркетів показники за асортиментом були аналогічними листопаду 2022 року. Найменший асортимент зафіксовано в мережі “Фора” – 66, “АТБ” – 62, “Еко-маркет” – 57.

“Ле Сільпо” традиційно радує красивою викладкою, декором відділу, ввічливими консультантами, готовими допомогти.

Асортимент мережі “Ле Сільпо”. Березень 2023 року

У “Мегамаркеті” великий асортимент, зокрема вибір яблук: українські та імпортні, практично у всіх супермаркетах вказано сорт яблук.

Асортимент київських супермаркетів тішив екзотикою – бразильські кавуни, екзотичні фрукти, груша Angys, розмаїття мікрогріну і салатної зелені…

Приклади плодоовочевого розмаїття в київських мережах

Плодоовочевий відділ “Метро” (розташований не при вході, а в кінці магазину) зустрічає ошатною вітриною салатних перців – майже дотримуючись правила “світлофора”.

“Метро”, березень 2023 року

На прикладі мережі супермаркетів “Велмарт” можете побачити асортимент помідорів, які продаються зараз у супермаркетах Києва. Виробництво – Нідерланди, Туреччина, Іспанія, Марокко.

Якість продукції

Нуль позицій із браком – такий показник зафіксували аналітики EastFruit одразу в трьох мережах – “Ле Сільпо”, “Мегамаркет”, “Велика Кишеня”. Загалом, порівняно з результатами монтування листопада 2022 року частка браку в столичних супермаркетах зменшилася. Найбільші проблеми з якістю свіжих овочів та фруктів – у супермаркетах “АТБ”, “Еко-маркет”, “Велмарт”, але й тут частка браку все ж таки зменшилась, як порівняти з листопадом.

В “Ашані” досить великий асортимент, зокрема зелені та екзотичних фруктів.

“Ашан”, березень 2023 року 

Позиції з браком теж присутні

“Ашан”, березень 2023 року

Іноді супермаркети продають зіпсований товар як уцінений.

Так, у мережі “Новус” знайшли рішення продавати продукцію, яка починає псуватися, окремо як “уцінку”. Іноді без розпізнавальних знаків, що за продукт. Хоча через те, що зіпсована продукція видаляється з прилавків, загалом відділ має гарний вигляд.

“Новус”, березень 2023 року 

Київські супермаркети. Приклади маркування продукції, яка починає псуватися.

Також у мережі “Варус” аудит був проведений у 3-х супермаркетах, і у 2-х із них (один відносно новий, відкрився в грудні 2023 р.) брак не було виявлено.

У мережі супермаркетів “Сільпо” було проведено аудит у 3-х маркетах, які один від одного дуже відрізняються. В одному з них (вул. Мишуги) брак не було виявлено, і, в принципі маркет за рівнем прагне наздогнати магазини преміум-класу.

“Сільпо”, березень 2023 року

“Еко-маркет”, березень 2023 року

Якість відділу свіжих фруктів і овочів

Традиційно лідерство за цим показником належить “Ле Сільпо”, “Мегамаркету”, а також у березні в трійці лідерів опинилася мережа “Метро Кеш енд Керрі”. Мережа “Ашан” з третього місця в рейтингу листопада 2022 року перемістилася ближче до кінця рейтингу.

У листопаді 2022 року мережа “Метро” сприймалася більше як супермаркет оптового формату, у березні мережа покращила мерчендайзинг – гарних викладок побільшало, не було “перемішки”, цього разу персонал вмить прибирав бруд, попри дощову погоду.

У “Форі” трохи змінили розміщення товару, тож візуально плодоовочева продукція і сам відділ виглядають привабливіше. Не було консультантів у момент проведення моніторингу, також традиційно вузькі проходи та розміщення відділу не дозволило “Форі” піднятися вище в рейтингу, хоча сама викладка та відділ виглядали привабливіше, ніж у листопаді 2022 року.

“Фора”, березень 2023 року

Окремо хочеться відзначити красу тематичних “Сільпо” – вони радують вишуканістю і красою, оригінальністю викладок, цікавою подачею товару.

У мережі “АТБ” було проведено аудит у 4-х маркетах (2 чорних, 2 синіх). Примітно, що відділи в чорних магазинах виглядають істотно меншими, ніж у синіх. Сам відділ займає дуже маленьку площу. Однак, слід зазначити, що в одному з чорних “АТБ” абсолютно не було браку. Загалом, відзначимо позитивну динаміку в сервісі та старання персоналу мережі “АТБ”.

“АТБ”, березень 2023 року

Ціна свіжих овочів і фруктів

Мережа супермаркетів “АТБ” утримує лідерство в сегменті доступності плодоовочевої продукції. За ним ідуть мережі “Новус” і “Велмарт”. “Новус” зробив суттєвий ривок у ціновому плані порівняно з ціновим аудитом листопада.

А ось найвищі ціни на овочі та фрукти зафіксовані в мережі “Мегамаркет”.

Найдорожчі овочі та фрукти пропонували в Києві, крім “Мегамаркету”, у магазинах преміального формату “Ле Сільпо”, а також, як не дивно, в “Еко-маркеті”, в якому зафіксовано найнижчий асортимент плодоовочевої продукції.

Зазначимо, що з листопада 2022 р. ціни на ключові овочі та фрукти в споживчому кошику покупця в Києві істотно зросли. Трохи подешевшали тільки апельсини та буряк. Томат, цибуля, морква, огірок, зелень, капуста, яблуко, а також виноград демонструють високе зростання цін у роздробі Києва.

Загальний рейтинг і позиціювання мереж

У загальному рейтингу супермаркетів Києва лідирує мережа “Ле Сільпо”, за нею – “Мегамаркет”. А ось закриває трійку новачок лідерства – мережа “Метро Кеш енд Керрі”. Попри оптовий формат торгівлі, поєднання ефективного мерчендайзингу, сервісу, співвідношення ціни та якості дали змогу цій мережі вийти в трійку лідерства. Водночас мережа супермаркетів “Сільпо” перемістилася з третього місця в рейтингу листопада на позицію, що передує аутсайдерам загального рейтингу – “АТБ”, “Форе” та “Еко-маркету”.

Порівняно з листопадом 2022 року, у матриці позиціювання в оптимальному сегменті опинився традиційно “Новус”, а також суттєво покращили свої позиції “Ашан” і “Метро”, перемістившись із сегмента високої ціни в оптимальний сегмент. Водночас “Сільпо” внаслідок зростання ціни на овочі та фрукти перемістився із сегмента “Оптимум” до “Преміуму”, зберігаючи високу якість і різноманітність продукції, але збільшивши ціни.

У сегменті “Дискаунтера” закріпилися “АТБ” і “Варус”, а також до них приєднався “Велмарт”, який випав з оптимального сегмента цін і якості.

У небажаному сегменті опинилися мережі супермаркетів “Фора” і “Еко-маркет”, зважаючи на непривабливу цінову політику, а також показники оцінки асортименту, якості відділу та продукції.

Зазначимо, що аудити плодоовочевих відділів мереж супермаркетів EastFruit вже багато разів з високою точністю передбачали долю всього роздрібного бізнесу компанії. Тому аналітики EastFruit впевнені, що відстеження тенденцій і результати наших аудитів допоможуть мережам провести роботу над помилками й поліпшити показники своєї ефективності.

Також зазначимо, що плодоовочевий відділ супермаркету – це найскладніша ланка роздрібної торгівлі, зважаючи на обмежений термін реалізації свіжої продукції, питання якості та пакування, а також безліч інших факторів. Тому аналітики EastFruit вітають переможців рейтингу і відзначають високий рівень роботи українського ритейлу, менеджерів із закупівель, виробників, постачальників, логістів і персоналу супермаркетів, які щодня працюють над різноманітністю і якістю плодоовочевої продукції.