Экзамен на прочность сдан – украинский ритейл во время войны. Итоги аудита июля 2022 г. в Днепре, Украина – EastFruit

2022 год для украинского плодоовощного ритейла, как и для всей страны, стал самым настоящим испытанием на прочность в связи с началом полномасштабной агрессии россии в Украине.

Оккупация, масштабные ракетные и артиллерийские обстрелы, активные боевые действия, эмиграция за границу, катастрофические разрушения, нарушения логистики, сложности с экспортом и импортом, девальвация гривны, удорожание топлива и остальных затратных статей – это далеко не полный список проблем, решение которых потребовало максимальной отдачи от всех участников цепочки поставок плодоовощной продукции.

Самым же главным фактором, благодаря которому удалось сохранить высокие стандарты плодоовощного ритейла в Украине и саму страну, стал героизм украинской армии, которой удалось не только остановить продвижение рашистских войск в начале войны, но и освободить от оккупации огромные территории Украины! Только благодаря украинской армии выжила и сама страна, и ее экономика, а сети супермаркетов все еще имеют возможность продолжать свой бизнес, хоть и в довольно сложных условиях.

 Краткие выводы по аудиту июля 2022 г.

Итак, 5-7 июля 2022 года в городе Днепр команда EastFruit провела розничный аудит торговых сетей. Детали и правила мониторинга в июле 2022 г. смотрите здесь. Три ключевых итога аудита в июле 2022 г. в Днепре закономерно вписываются в общую картину ситуации в стране, которая совсем недавно столкнулась с полномасштабной преступной агрессией.

Во-первых – это сокращение ассортимента плодоовощной продукции, в первую очередь экзотики и других импортных категорий. Во-вторых – это рост доли брака на полках магазинов из-за потери некоторых производственных регионов и необходимости быстро перестраивать логистические цепочки. И в-третьих – это рост цен для потребителей на местную продукцию из-за той же оккупации или же импортных товаров в связи с девальвацией национальной валюты.

Продолжающаяся оккупация южных регионов страны (части Херсонской и Запорожской областей) стала тяжелым ударом почти по всем секторам плодоовощного бизнеса Украины. Сначала страна лишилась доступа к огромным запасам прошлогоднего урожая овощей борщевого набора, заложенных на хранение в этом регионе, а затем речь уже пошла об отсутствии нового урожая картофеля, овощей, ягод и косточковых фруктов из этих регионов на полках супермаркетов Украины.

Полномасштабные боевые действия на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях в свою очередь привели к масштабным разрушениям как производственной, так и торговой инфраструктуры. Частично или полностью уничтоженными оказались хранилища производителей, а также распределительные центры сетей супермаркетов и оптовых компаний. К примеру, только у сети «АТБ» частично или полностью были уничтожены два РЦ в Киевской области, один РЦ попал в зону боевых действий в Харьковской области и еще один оказался в оккупации в Херсонской области. В результате, многие ритейлеры были вынуждены буквально с нуля выстраивать новую логистику для своей деятельности, а дефицит некоторой продукции стал еще более существенным.

Если два вышеперечисленных фактора касались больше структуры предложения овощей и фруктов, то последовавшая за боевыми действиями миграция населения создала иногда довольно значительные перекосы в спросе на плодоовощную продукцию. Так, по данным ООН, число внутренне перемещенных лиц в Украине еще в апреле составляло почти 8 млн человек, а из страны, по состоянию на июнь, только в европейские страны выехало свыше 5 млн человек. Все это создавало масштабные перекосы в спросе то в одну, то в другую сторону: в западных регионах страны спрос резко увеличился из-за наплыва внутренних переселенцев, тогда как в целом по стране популярность фруктов и ягод несколько упала из-за выезда за границу женщин и детей.

Обязательно стоит упомянуть и проблемы с внешней торговлей овощами и фруктами. Так, нарушение экспортных цепочек было тяжелым ударом для производителей яблок, а цены на яблоки в условиях отсутствия активного экспорта и высокого урожая в 2021 г., упали в украинских супермаркетах почти вдвое. Аналогичная тенденция может уже совсем скоро прослеживаться и в сегменте голубики, оптовые цены на которую также почти вдвое ниже прошлогодних! В свою очередь проблемы с импортом привели как к удорожанию продуктов первой необходимости, так и к резкому сокращению ассортимента экзотики на полках магазинов, а девальвация гривны внесла в это подорожание и свою существенную лепту.

Отдельно отметим и погодный фактор, который также имел свое влияние на ассортимент и качество некоторых категорий продукции в июле 2022 г. Так, ситуация с погодными условиями весной текущего года была более благосклонной для тех производителей ягод и косточковых фруктов, которые не оказались в оккупации. Поэтому проблем с качеством местной черешни и ягод было меньше, чем в июле прошлого года. В то же время сезон земляники садовой в текущем году начался в обычные сроки, тогда как в 2021 г. он был смещен примерно на неделю. С этим и было связано ее почти полное отсутствие на полках магазинов во время аудита, хотя исключать фактор оккупации южных областей в данном случае также нельзя.

1. Ассортимент продукции

Сокращение ассортимента продукции на полках магазинов стало естественным следствием проблем с импортом, девальвации гривны, снижением доходов населения и изменением структуры потребления.

Особенно тяжелый удар понесли именно те сети супермаркетов или магазины, для которых ассортимент ранее являлся одним из краеугольных камней деятельности. Так, в магазине «ЛеСильпо» количество позиций свежих овощей и фруктов за год снизилось на треть, а в гипермаркетах «Ашан» упало почти на 20%. Более того, на полках магазинов было не только меньше позиций в плане количества, но и отмечалось визуальное сокращение площади, отведенной под «ассортиментные товары» (экзотика, зелень и т.д.).

Наиболее серьезной ситуация с площадью ранее загруженного ассортиментом отдела свежих овощей и фруктов наблюдалась в гипермаркетах «Метро Кэш энд Кэрри». Здесь не только сам ассортимент упал за год почти в два раза, но и было просто нечем занять всю площадь отдела, и его часть отдали под паллеты с квасом и напитками. При этом все это происходило под ранее актуальным слоганом «Правильное товарное соседство» (см. ниже)!

Проблемы с наличием продукции возникали не только в импортном сегменте (например, с экзотикой или арбузами), но и по тем продуктам, которые ранее могли поставляться из южных областей Украины, сейчас находящиеся в оккупации (лук репчатый, морковь, зелень и т.д.).

Тем не менее, положительные моменты в плане ассортимента свежих овощей и фруктов в Днепре в июле этого года все же были.

Во-первых, некоторые сети супермаркетов все же смогли увеличить этот показатель за год. Так, средний ассортимент в магазинах «Сильпо» вырос на 10%, хотя и остался относительно низким из-за сильного различия супермаркетов разных форматов у этой сети. Тем временем, наибольший прирост по ассортименту за год показала местная сеть «Дмарт», которая, в итоге, уступала лишь «ЛеСильпо» в этом отношении. Имея лишь два магазина в своем составе, сеть «Дмарт» смогла не только быстрее переориентировать цепочки поставок, но и предложить своим потребителям намного больше овощей и фруктов, чем годом ранее.

Во-вторых, несмотря на среднее снижение ассортимента и некоторые частные проблемы с наличием продукции на полках, в целом ситуация для воюющей страны была положительной. Особенно радовал широкий ассортимент местных ягод и сезонных фруктов на полках тех магазинов, которые все же брали на себя риски торговли этой продукцией. При этом стоит отметить, что ягоды и косточковые в магазинах Днепра часто не уступали местным рынкам по качеству и ассортименту.

1. Свежесть представленной продукции

Помимо общего снижения ассортимента свежих овощей и фруктов в большинстве магазинов Днепра в этом году, более низкие оценки супермаркеты города показали и по качеству представленной продукции.

Так, лишь в двух супермаркетах города доля брака на полках либо осталась на прежнем показателе («ЛеСильпо»), либо существенно уменьшилась («Дмарт»). Другие же магазины были вынуждены мириться с плохим качеством товаров в условиях дефицита и усложненной логистики поставок.

Основные проблемы возникали в сегментах овощей борщового набора и земляники садовой. Остатки картофеля и моркови урожая прошлого года, которые все еще присутствовали на полках магазинов, были в большинстве случаев отвратительного качества, и аналогичные проблемы присутствовали в отношении лука репчатого. Земляника садовая, ввиду пробела между летними и ремонтантными сортами, если и предлагалась в супермаркетах, то была мелкого калибра и подвявшей.

Также отметим и значительное увеличение в этом году предложения так называемых «пакетиков с браком», в которые многие супермаркеты помещают подгнившие и потерявшие товарный вид овощи и фрукты, и предлагают их по бросовым ценам. Традиционно таким образом эти сети пытались избавиться от остатков непроданной продукции и привлечь потребителей нижнего ценового сегмента, но, в итоге, это только усиливает негативное впечатление от отдела.

1. Качество отдела свежих фруктов и овощей

Тем не менее, в целом качество самих отделов овощей и фруктов по Днепру сильно не изменилось в сравнении с июлем 2022 г.

С одной стороны, потребители часто не получали информацию о странах и регионах происхождения продукции, а в магазинах вообще не были представлены какие-либо промо-стенды с информацией о непосредственных производителях и другими деталями.

С другой стороны, несмотря на катастрофические последствия войны и другие объективные факторы, отделы овощей и фруктов в целом не производили плохого впечатления, а консультанты часто были готовы подсказать и прийти на помощь покупателям.

Практически не изменился за прошедший год и рейтинг супермаркетов города по этому показателю за исключением укрепления позиций сети «Сильпо» в Днепре, которой, несмотря на различия в форматах магазинов, удалось в среднем улучшить показатели мерчандайзинга и комфорта в своих отделах. Тем временем, в лидерах рейтинга, как и годом ранее, находились премиальные супермаркеты «ЛеСильпо» и «Дмарт», а замыкали его магазины оптово-розничного формата «Метро Кэш энд Кэрри» и «Фоззи», которые в силу своих особенностей шли на компромиссы в плане комфорта и качества отдела.

1. Цена свежих овощей и фруктов

В рейтинге супермаркетов Днепра по ценам на овощи и фрукты изменений было чуть больше. Наибольшие изменения в позициях сетей за год произошли у супермаркетов «АТБ-Маркет», «Фоззи» и «Сильпо». При этом первые две сети продемонстрировали положительные для своих покупателей изменения в ценах, тогда как в магазинах «Сильпо» основной набор овощей и фруктов, напротив, за год существенно подорожал в сравнении с другими сетями.

Что касается самих продуктов, цены на которые регулярно отслеживаются в ходе аудитов, за редкими исключениями, они резко выросли за прошедший год, а рекордсменами стали земляника садовая и белокочанная капуста. Так, в сравнении с июлем 2021 г. первая в среднем подорожала почти в 2,5 раза, а средняя цена на капусту прыгнула почти в пять раз!

Основные факторы, которые способствовали столь резкому росту цен, мы перечисляли выше, включая оккупацию южных регионов страны, которые ранее поставляли землянику садовую, черешню, персики, ранние овощи борщового набора, сезонные и тепличные овощи и зелень, а также девальвацию гривны и проблемы с импортом, которые в свою очередь подняли цены на импортные бананы, арбузы, персики и некоторые овощи.

Тем не менее, три продукта все же в среднем предлагались дешевле, чем в июле прошлого года. Это яблоки, голубика и малина. В сегменте яблок производители так и не смогли справиться с последствиями увеличения урожая в прошлом году и общим снижением спроса на эти фрукты, к которым добавились и ограничения экспорта из Украины. В итоге, в среднем яблоки в Днепре стоили чуть ли не вдвое дешевле, чем в июле 2021 г.

Снижение цен на голубику и малину было менее существенным. Удешевление голубики в целом оценивалось как ожидаемое ввиду вступления в плодоношение активно закладываемых ранее плантаций. Что касается малины, здесь снижение цен было более погодного характера, так как погодные условия весной были более благосклонными.

Общий рейтинг и позиционирование сетей супермаркетов Днепра

Сюрпризов в лидерстве города по общему рейтингу в июле этого года отмечено не было, и на первом месте разместился супермаркет «ЛеСильпо», сохранив также за собой позицию в сегменте «Премиум» в матрице позиционирования. Здесь традиционно потребителям предлагалось высокое качество продукции и самого отдела, а также широкий ассортимент продукции, хоть и снизившийся в сравнении с июлем прошлого года. За это, естественно, покупателям приходилось платить премиальные цены за свежие овощи и фрукты.

К «ЛеСильпо» в сегмент «Премиум» из сегмента «Оптимум» перебрался магазин «Дмарт», что в целом было органично для супермаркета, который изначально позиционировал себя как премиальный. Так, именно он смог значительно увеличить и ассортимент, и показатель свежести продукции, оставив при этом довольно высокие стандарты качества отдела. Тем не менее, средняя цена на основной набор продукции в супермаркете «Дмарт» оказалась даже выше, чем в магазине «ЛеСильпо»!

Отметим, что движение из сегмента «Оптимум» повторили в июле также гипермаркеты «Ашан» и «Метро Кэш энд Кэрри». При этом обе эти сети сдвигались в сторону нежелательного сегмента, сильно снизив и ассортимент продукции, и ее качество на своих полках.

Тем временем, из нежелательного сегмента в сегмент «Дискаунтер» смог переместиться гипермаркет «Фоззи», значительно улучшив свою ценовую политику, но, при этом, снова предлагая своим потребителям идти на компромиссы в плане ассортимента и качества как продукции, так и самого отдела. В этом же сегменте компанию магазину «Фоззи» составляли сети «Сильпо», «АТБ-Маркет» и «Варус», которые за год принципы своего позиционирования в матрице особо не поменяли.