Одесса – лучший город Украины для покупок овощей и фруктов. Итоги ритейл-аудита в июле 2021 г. – EastFruit
Начало июля для международной команды EastFruit прошло в традиционном аудите плодоовощных отделов сетей супермаркетов стран, входящих в проект. Одним из городов Украины, посещенных в ходе мониторинга магазинов, вновь стала Одесса, и ниже представим итоги данного аудита.
Краткие выводы и правила мониторинга.
Одесса – это морские ворота Украины, главный город-курорт страны, ее южная столица и центр импорта овощей и фруктов. Одесса и в прошлых аудитах демонстрировала одни из самых лучших показателей по ассортименту плодоовощной продукции и качеству отдела свежих овощей и фруктов в Украине. А июль и старт курортного сезона в городе только укрепили эти тенденции.
Так, в сравнении с Киевом и Днепром, где в это же время проводился аналогичный аудит, супермаркеты Одессы получили более высокие средние оценки по ассортименту плодоовощной продукции на полках магазинов и качеству самих отделов, средняя оценка отделов по цене свежих овощей и фруктов была на уровне двух других городов, и лишь по качеству продукции Одесса в среднем уступала Киеву, но была выше Днепра.
Отдельно стоит отметить самый главный итог июльского аудита в Одессе. В своем большинстве магазины этого города стремились попасть в оптимальный для потребителя сегмент плодоовощного ритейла. В разгар курортного сезона большая часть супермаркетов предлагали своим потребителям не только довольно низкие цены на основные овощи и фрукты, но и приемлемое качество продукции и самого отдела, а также высокий ассортимент свежих плодоовощных позиций. Тем не менее, удавалось это не всем.
В июле этого года список посещенных магазинов Одессы включал как национальные, так и местные сети супермаркетов: «Сильпо», «АТБ-Маркет», «Копейка», «Обжора», «Сантим», «Таврия-В» и «Космос», а также гипермаркеты «Метро Кэш энд Кэрри» и «Ашан». От каждой сети в аудите принимали участие как минимум два магазина, а от национальных лидеров – три и более. Детальнее с подходом к аудиту, критериями оценок и формированием рейтингов можно ознакомиться в правилах мониторинга.
Далее предлагаем ознакомиться с ситуацией с розничной торговлей свежими овощами и фруктами в Одессе в деталях по каждому из критериев оценки, а также выведем общий рейтинг и подобьем итоги.
- Ассортимент свежей плодоовощной продукции
По данному критерию Одесса, в силу своей специфики портового города, всегда демонстрировала самые высокие результаты по Украине и другим странам Восточной Европы.
Во всех сетях супермаркетов Одессы, кроме «АТБ-Маркет», среднее количество позиций свежих овощей и фруктов превышало показатель в 100 шт., что является довольно высоким уровнем в сравнении с другими городами Украины.
В целом, около двух третей посещенных магазинов Одессы имели такой высокий показатель ассортимента свежей плодоовощной продукции, тогда как этот же показатель у Днепра составлял 56%, а в Киеве и вовсе был ниже половины.
В лидерах Одессы по этому показателю были магазины «Космос» и гипермаркеты «Метро Кэш энд Кэрри». На третьем месте расположилась сеть «Ашан», а далее — с большим отрывом — «Таврия-В» и «Сильпо». В аутсайдерах были магазины «АТБ-Маркет» со средним показателем ассортимента на уровне в лишь 42 позиции.
- Свежесть представленной плодоовощной продукции
Лидеры рейтинга по качеству продукции были вновь представлены магазинами «Космос» и «Метро Кэш энд Кэрри», а гипермаркет «Ашан», который по ассортименту занимал третье место, стал аутсайдером по свежести плодоовощной продукции. В среднем в этом магазине около 8% всех овощей и фруктов можно было отнести к браку. Выше данный показатель в Одессе был только у одного из магазинов «Сильпо».
- Качество отдела свежих овощей и фруктов
Качество отдела стало единственным критерием, по которому магазины «Космос» уступили сети «Сантим», и последняя вышла на первое место в этом рейтинге. По уровню информативности отдела у обоих супермаркетов была одинаковая оценка, но магазины «Космос» несколько уступили в мерчандайзинге и комфорте.
За этими супермаркетами расположился гипермаркет «Метро», который уступал им в силу своей специфики оптового формата работы, и менее премиальные магазины «Таврия-В».
Супермаркеты «Сильпо» оказались середняками рейтинга, а в его второй части находились местные сети магазинов «Копейка» и «Обжора». Аутсайдерами вновь стали гипермаркет «Ашан» и супермаркеты «АТБ-Маркет». При этом последние получили наиболее низкие оценки в Одессе по критериям информативности и мерчандайзинга. Наименее комфортным отдел свежих овощей и фруктов, по итогам июльского аудита, был в магазинах «Копейка».
- Цена основного плодоовощного набора
Наиболее дешевый набор основных свежих овощей и фруктов предлагался в гипермаркетах «Ашан» и «Метро Кэш энд Кэрри». В первом были самые низкие цены на яблоки, голубику и малину, а также капусту и огурцы (вместе с сетями «Копейка» и «Обжора»), а на полках второго присутствовали самые дешевые картофель, свекла, лук репчатый и зелень.
Ярким антилидером рейтинга по ценам, несмотря на дешевые огурцы, стала местная сеть «Обжора», где потребителям предлагались самые дорогие в Одессе арбузы, персики, черешня и тепличные помидоры, а также капуста, морковь и голубика (хотя в этих сегментах первенство делили несколько магазинов).
В сравнении с другими городами аудита Украины потребителям Одессы в среднем приходилось переплачивать в основном за овощи борщового набора, тогда как остальные продукты были в большинстве случае дешевле, чем в Киеве и Днепре. Так, в Киеве была намного дороже черешня и малина, а в Днепре – арбуз и персик. Также в Одессе можно было рассчитывать на самую дешевую зелень.
Общий рейтинг супермаркетов Одессы по четырем критериям
Лидером в общем рейтинге по всем четырем критериям оценивания в Одессе стала сеть «Метро Кэш энд Кэрри», которая продемонстрировала наиболее комплексный подход к плодоовощному ритейлу в городе в июле текущего года.
Хотя магазины «Метро Кэш энд Кэрри» не получили максимального количества баллов по каждому из критериев, их оценки все же были высокими и относительно стабильными, что и позволило ей выйти на первое место.
Так, по ассортименту и качеству продукции сеть «Метро Кэш энд Кэрри» уступала магазинам «Космос», но в то же время превосходила их по ценовой политике. В плане комфорта отдела магазины «Метро Кэш энд Кэрри» уступали супермаркетам «Сантим», которые, в то же время, не могли предоставить потребителям высокий ассортимент свежих овощей и фруктов.
Итоговые оценки сетей «Сильпо» и «Таврия-В» оказались схожими, и эти два магазина расположились в середине рейтинга. За ними следовали «Ашан» и «Копейка». Слабой стороной гипермаркета «Ашан» было качество продукции, но, закрыв глаза на этот факт, его посетители могли получить наиболее низкие цены в городе. Сеть «Копейка» просела по ассортименту свежих овощей и фруктов, но смогла предложить своим покупателям довольно высокое его качество.
Аутсайдерами общего рейтинга стали сети «Обжора» и «АТБ-Маркет». Первая, несмотря на довольно неплохое качество продукции и отдела, предлагала наименее привлекательные цены для своих потребителей, а у «АТБ-Маркет» слабыми сторонами стали ассортимент продукции и качество плодоовощного отдела.
Что характерно для Одессы, практически все сети супермаркетов стремились в матрице вверх, что отражает довольно высокие показатели города по ассортименту свежих овощей и фруктов, качеству продукции и качеству отдела.
Так, даже магазины «Обжора» и «Ашан» находились относительно высоко в своих сегментах и практически граничили с соседними. Сети «Обжора» не хватило нескольких баллов по качественным характеристикам до попадания в премиальный сегмент, а гипермаркету «Ашан» — до попадания в оптимальный.
Даже магазины «Космос» находились практически на стыке двух сегментов, предлагая своим потребителям высокие качественные параметры продукции и отдела, но довольно привлекательные цены.
Главным итогом мониторинга Одессы можно считать высокую долю тех сетей, которые попали в самый оптимальный для потребителя сегмент. При этом здесь были представлены как национальные сети, так и местные магазины, а наиболее оптимальная позиция была у гипермаркета «Метро Кэш энд Кэрри».