«Укрзалізниця» випустить п’ятирічні єврооблігації на $300 млн – Agravery

Про це повідомляє interfax.com.ua.

«Серія дзвінків з інвесторами починається у вівторок», — розповідає джерело в банку.

Зауважимо, що в середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу «Укрзалізниці» з «негативного» на «позитивний» у зв’язку з фіналізацією в травні угоди з АТ «Ощадбанк» про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком. Згідно з новими умовами, основна сума платежу в розмірі $116 млн, яка повинна була бути проведена 31 травня, тепер рівномірно розподілена.

«Ми очікуємо, що „Укрзалізниця“ зробить своєчасну виплату останнього платежу в розмірі $50 млн за єврооблігаціями 2021 року в вересні. Тому ми підтвердили наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента „CCC“ і видалили його зі списку Credit Watch, куди він був поміщений з негативними наслідками 21 квітня», — коментують в агентстві.

Слід додати, що показники кредитоспроможності «Укрзалізниці» почали відновлюватися після слабкого 2020 року, але операційне середовище залишається складним. Наразі компанія працює над декількома варіантами рефінансування боргу «Ощадбанку», які будуть реалізовані при сприятливій ринковій кон’юнктурі.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скоротила вантажоперевезення зерна на 22,7%.